Автоматическая конвертация документов в PDF и отправка по email

В Neaktor добавилась возможность автоматически конвертировать документы из docx в PDF и автоматически отправлять их по электронной почте.

Для работы с документами в Neaktor существует функционал шаблонов документов. Он позволяет автоматически сгенерировать документ по шаблону. В документ автоматически подставляются значения прямо из полей какой-либо записи или задачи Neaktor. Так вы можете получить готовый договор или счет со значениями, которые Neaktor возьмет из карточки клиента или сделки.

Ранее менеджеру нужно было скачать этот документ на компьютер, пересохранить его в PDF и отправить клиенту через email-комментарии в задачах.

В этом релизе Neaktor автоматизировал этот этап работы. Сгенерированный документ не обязательно скачивать и отправлять клиентам вручную. Теперь Neaktor умеет автоматически создать PDF из документа по шаблону и отправить его клиенту через автоматическое действие «Отправить письмо». Для этого на этапе настройке автоматического письма необходимо выбрать, какой формат документа отправить – Word или PDF.