Пять новых опций в EnvyCRM для эффективного ведения бизнес-процессов

Доработки EnvyCRM. Фото: из архива компании

Обновление функционала Бизнес-процессов в EnvyCRM

В EnvyCRM в разделе "Настройки" - "Бизнес-процессы" обновлен интерфейс окна создания и редактирования бизнес-процесса и добавлен следующий функционал:

1. В блоке "Условия воронки" реализован выбор нескольких этапов для бизнес-процесса. Теперь при создании или редактировании бизнес-процесса можно выбрать один или несколько этапов из списка, на которые он автоматически будет добавлен после сохранения.

2. В блоке "Условия по времени" реализована настройка времени, в которое необходимо выполнить бизнес-процесс. Доступны следующие варианты настроек:

"Сразу" - действие будет выполнено сразу после смены этапа сделки;

"С задержкой" - действие будет выполнено через заданное количество минут, часов или дней;

"В указанное время" - действие может быть выполнено по одному из выбранных вариантов:

"Фиксированное время" - действие выполнится в указанное время

"Взять из поля даты" - действие выполнится в тот день, который указан в выбранном поле (для выбора доступны поля с типом "Дата" и "Дата и время"), дополнительно необходимо выбрать время отправки

"Взять из даты рождения контакта" - действие выполнится в тот день, который указан в дате рождения контакта (для выбора доступна дата рождения основного контакта и всех контактов), дополнительно необходимо выбрать время отправки

"Взять из крайнего срока задачи" - действие выполнится в тот день и время, когда наступит крайний срок задачи;

"Повторить" - действие будет выполняться регулярно по одному из выбранных вариантов:

- ежедневно

- раз в неделю

- раз в месяц

- раз в год

3. В блоке "Условия по полям" реализована настройка условий заполнения полей, при которых бизнес-процесс будет выполняться. Условие по заполнению полей можно настроить для всех типов полей кроме "Вычисляемое поле".

4. В блоке "Выберите действия" добавлены новые действия для взаимодействия со сделкой:

"Установить значение поля" (доступен любой тип поля кроме "Вычисляемое поле");

"Сменить этап";

"Сменить ответственного";

"Установить тег".

Выбор воронки в интеграции EnvyCRM с ВКонтакте 

В настройках интеграции EnvyCRM c ВКонтакте добавлена новая опция - выбор воронки. Доступен выбор воронки по умолчанию, а так же воронок, добавленных вручную в настройках.