В S2 CRM добавили загрузку шаблонов документов в формате docx

Раньше, чтобы создать шаблон документа и загрузить в S2 CRM, приходилось копировать и вставлять текст в html-конструктор. В документе съезжали столбцы и строчки, потому что html-конструктор не поддерживает некоторые функции Word. Форматирование занимало время. Теперь можно загружать текстовые файлы в формате DOCX напрямую в S2.

Вам больше не нужно ничего копировать, вставлять и форматировать. Если на компьютере есть файл, созданный в Word, вы можете использовать его в CRM как шаблон документа.

Для этого:

Откройте документ в программе Microsoft Office Word;
Перейдите в настройки шаблонов S2 и скопируйте нужные шаблонные значения;
Вставьте шаблонные значения в документ;
Сохраните документ в формате DOCX и загрузите его в S2 CRM как шаблон.

Сгенерированный по шаблону документ автоматически добавится в карточку объекта, когда сработает сценарий. Например, вы перевели сделку на этап «Коммерческое предложение», и система сама создает коммерческое предложение, подставляет нужные данные: ФИО клиента, название компании, перечень товаров и услуг и прикрепляет документ к карточке объекта.

Файл из карточки объекта можно отправить по электронной почте и скачать в формате pdf или docx.